Rapport sur le secteur manufacturier au Royaume-Uni 2026

L'industrie manufacturière britannique est-elle en crise ou prospère-t-elle discrètement ?

L'état de l'industrie manufacturière au Royaume-Uni

L'industrie manufacturière britannique emploie 2,6 millions de personnes, représente près de la moitié de toutes les exportations et a augmenté la production industrielle de 27,8 % en termes réels depuis 2020. Alors pourquoi a-t-on l'impression que le secteur est toujours à la une de l'effondrement ?

Nous avons analysé les données de Companies House concernant neuf secteurs manufacturiers, en suivant les ouvertures et les fermetures entre 2020 et 2026, afin de déterminer lesquels sont florissants et lesquels survivent pour les entreprises qui démarrent.

Contenu :

• Les industries manufacturières enregistrent une croissance

• Les industries qui survivront en 2026

• Quelle est la prochaine étape pour le secteur manufacturier britannique ?

• Méthodologie

Les industries manufacturières enregistrent une croissance

Le graphique ci-dessous montre les enregistrements et les fermetures d'entreprises dans neuf secteurs manufacturiers britanniques entre 2020 et 2025, en utilisant les données de Companies House.

Aérospatial : la référence

Les nouvelles entreprises de fabrication aérospatiale enregistrées au Royaume-Uni ont augmenté de 191 % entre 2020 et 2025, passant de 103 en 2020 à 300 en 2025. Sur l'ensemble de la période, 1 051 entreprises ont ouvert leurs portes contre 726 fermetures, soit un gain net de 325 entreprises.

L'aérospatiale a contribué pour 6,7 milliards de livres sterling à la croissance de la production manufacturière britannique en 2025, avec 25 % d'avions en plus livrés que l'année précédente, soit plus qu'au cours des sept années précédentes.

Le gouvernement a désigné l'aérospatiale comme une industrie de pointe dans sa stratégie industrielle moderne, engageant jusqu'à 2,3 milliards de livres sterling dans le programme de l'Institut de technologie aérospatiale jusqu'en 2035. Pour les fournisseurs de composants de précision tout au long de la chaîne d'approvisionnement aérospatiale, le pipeline de commandes est le plus long depuis plus de dix ans.

Machines et composants électroniques

Les immatriculations d'entreprises de machines à usage général ont augmenté de 120,5 % en cinq ans, passant de 44 nouvelles entreprises en 2020 à 97 en 2025. Les composants électroniques ont augmenté de 168,4 % au cours de la même période, passant de 79 à 212.

En outre, les fabricants britanniques ont enregistré une hausse de 3,4 % de la valeur des produits informatiques, électroniques et électriques au premier trimestre 2026. Les deux secteurs bénéficient de la même dynamique sous-jacente : l'industrie manufacturière britannique est de plus en plus axée sur la technologie, et les deux secteurs sont bien placés pour y parvenir.

Énergie : une croissance qui ne dit pas tout

La production d'énergie a connu la plus forte croissance en pourcentage des nouvelles immatriculations de tous les secteurs, soit 225 %, passant de 8 nouvelles entreprises en 2020 à 26 en 2025. Les chiffres absolus sont faibles et il convient de préciser ce qu'ils représentent : les fabricants de produits pétroliers raffinés, et non le secteur des énergies renouvelables.

Cependant, les fermetures ont largement dépassé les ouvertures au cours de la même période : 262 fermetures contre 90 ouvertures, soit un déficit net de 172 entreprises. Cela montre que de nouveaux entrants continuent d'arriver sur un marché en déclin.

Métaux et textiles

Les deux secteurs ont enregistré une forte croissance des inscriptions, les métaux ayant augmenté de 92,5 % et les textiles de 148,5 % en cinq ans. Les métaux (qui couvrent tout, des vis et fixations aux rampes en passant par les conteneurs d'expédition) ont vu 2 493 entreprises ouvrir leurs portes entre 2020 et 2025, soit de loin le volume le plus élevé de tous les secteurs. Le secteur textile a créé 834 nouvelles entreprises au cours de la même période.

Le hic : les fermetures ont dépassé les ouvertures chaque année dans les deux secteurs. Ces industries présentent de faibles barrières à l'entrée et des conditions de fonctionnement brutales. L'activité entrepreneuriale est élevée ; les taux de survie ne le sont pas.

Les industries qui survivront en 2026

Le graphique ci-dessous donne un aperçu de la situation en 2026 jusqu'à présent, en comparant le nombre d'entreprises ouvertes au nombre de sociétés fermées dans chaque secteur depuis le début de l'année. Un chiffre négatif signifie que les fermetures dépassent les ouvertures, même dans les secteurs à forte croissance à long terme.

Métaux

Les métaux constituent le secteur le plus actif de cet ensemble de données en termes de création d'entreprises, 262 entreprises ayant ouvert leurs portes en 2026 à ce jour. Cependant, c'est aussi la moins performante. 288 entreprises ont fermé leurs portes au cours de la même période, soit un déficit de 26. Ce schéma se répète chaque année depuis 2020. Le secteur génère régulièrement plus de nouvelles entreprises que tout autre secteur et perd également toujours plus.

Le secteur des métaux manufacturés est extrêmement compétitif, exposé aux fluctuations des prix des matières premières et soumis à une pression soutenue en raison de la baisse de la production internationale. Les coûts énergétiques élevés, un thème récurrent dans l'industrie britannique, ont particulièrement touché les fabricants de métaux. Les entreprises continuent de se développer. La question est de savoir combien de temps ils durent.

Textiles

97 fabricants de textiles ont ouvert leurs portes jusqu'à présent en 2026. 122 ont fermé leurs portes, laissant un déficit de 25. Comme pour les métaux, cette tendance n'est pas nouvelle. Le secteur textile a enregistré un chiffre net négatif chaque année à partir de 2020, le total des fermetures sur l'ensemble de la période de cinq ans atteignant 1 760 contre 834 ouvertures.

Le ralentissement persistant du secteur indique un problème structurel plutôt qu'un problème conjoncturel. De faibles barrières à l'entrée attirent de nouvelles entreprises, mais les coûts d'exploitation élevés et la concurrence intense de la production étrangère les dissuadent de nouveau.

Machines alimentaires

Les machines alimentaires sont un secteur plus restreint, mais 2026 s'annonce discrètement mal pour lui. Sept entreprises ont ouvert leurs portes cette année et 23 ont fermé leurs portes. Cela représente un déficit de 16 % dans un secteur qui a enregistré un gain net de 36 % sur l'ensemble de la période 2020-2025 et qui a enregistré 93 nouvelles inscriptions rien qu'en 2023.

L'inversion depuis ce pic de 2023 a été constante. 2024 a connu plus de fermetures que d'ouvertures pour la première fois dans l'ensemble de données, et 2026 poursuit cette tendance. Les machines alimentaires chevauchent l'ingénierie de précision et la production alimentaire ; deux domaines dans lesquels le Royaume-Uni devrait être fort. La contraction mérite d'être prise au sérieux.

Aérospatial

Comme nous l'avons montré, l'aérospatiale est le secteur qui affiche la plus forte croissance sur cinq ans dans cet ensemble de données. Un chiffre négatif de 80 ouvertures pour 92 fermetures en 2026 (soit un déficit de 12) mérite donc d'être mis en contexte avant de tirer des conclusions.

Le carnet de commandes mondial reste à des niveaux records, les investissements publics sont importants et la demande sous-jacente à l'origine de la création de nouvelles entreprises au cours des cinq dernières années n'a pas disparu.

La baisse de 2026 n'est probablement due qu'à la volatilité, qui se produit lorsque 300 entreprises s'enregistrent en une seule année et que certaines ne survivent pas à leur première. Les 12 prochains mois montreront s'il s'agit d'un échec ou du début de quelque chose de plus grave.

Défense et armes

Quatre entreprises ont ouvert leurs portes dans la fabrication d'armes et de munitions en 2026 et cinq ont fermé leurs portes. Un déficit d'un point, ce qui ne semble pas être un problème, mais pour un secteur aussi restreint, cela correspond à une tendance selon laquelle les fermetures dépassent les ouvertures chaque année depuis 2020, sauf 2025.

Ces données ne concernent qu'une partie de l'industrie de défense britannique, car les plus grands opérateurs n'apparaissent pas dans les nouveaux enregistrements. Ces chiffres suggèrent que la couche PME de la chaîne d'approvisionnement de la fabrication d'armes britannique ne croît pas, alors même que les budgets de défense augmentent.

Quelle est la prochaine étape pour le secteur manufacturier britannique ?

Les secteurs qui connaissent la croissance la plus rapide ne le sont pas par hasard. Les commandes d'avions commerciaux ont atteint 569 au premier trimestre 2026, soit une hausse de 9 % par rapport à l'année précédente, le financement public de l'ATI s'étend jusqu'en 2030, et l'électronique et les machines suivent la transition plus large vers une fabrication à forte intensité technologique.

L'automobile se redresse. La production devrait augmenter de plus de 10 % en 2026, avec un potentiel d'un million d'unités d'ici 2027, mais les entreprises de la chaîne d'approvisionnement qui se forment actuellement doivent miser sur l'électricité, et non défendre la production d'ICE traditionnelle.

Les secteurs qui perdent constamment plus d'entreprises qu'ils n'en gagnent ne vont pas inverser la tendance sans un changement fondamental. Par exemple, les coûts, la concurrence ou la demande.

Les métaux continueront de générer de nouvelles activités et de les perdre à peu près au même rythme. Les textiles le seront également, à moins que les entreprises ne soient compétitives en termes de qualité, de rapidité ou de durabilité plutôt que de volume. La forte détérioration des machines alimentaires depuis 2023 semble macroéconomique plutôt que structurelle, avec des coûts d'investissement élevés et une pression sur les marges, mais l'orientation est suffisamment constante pour être prise au sérieux.

La défense fait figure d'exception : les dépenses devraient atteindre 2,6 % du PIB d'ici 2027, mais l'argent est acheminé vers des taux préférentiels établis, et non vers la couche PME prise en compte par ces données.

L'écart entre les secteurs qui prennent de l'avance et ceux qui sont à la traîne ne se rétrécit pas, mais il se précise de plus en plus.

Les industries bénéficiant du soutien du gouvernement, d'une demande mondiale et d'une orientation technologique claire se retirent, luttant contre un marché qui continue de leur nuire.

Pour tous ceux qui démarrent actuellement une entreprise manufacturière au Royaume-Uni, le secteur que vous choisissez est plus important que jamais.

Les données ne vous indiquent pas si une entreprise en particulier réussira, car des milliers de personnes ont ouvert et fermé leurs portes dans tous les secteurs de la région. Mais cela vous indique quels secteurs sont en train de prendre de l'ampleur et lesquels font face à des difficultés structurelles. Ce n'est pas une garantie de toute façon. C'est l'image la plus claire que les chiffres puissent vous donner.

Méthodologie

Nous avons effectué des recherches dans la base de données de Companies House à l'aide des codes SIC pour chacun des neuf secteurs mentionnés dans ce rapport.

Pour les entreprises créées chaque année, nous avons utilisé l'exemple de plage de dates allant du 01/01/2020 au 31/12/2020 avec un statut « ouvert ». Pour les sociétés qui ont fermé leurs portes, nous avons utilisé la même plage de dates avec les options de statut « fermée », « dissoute » et « liquidation ».

Toutes les données étaient correctes au moment de la collecte. Les chiffres de 2026 ne sont que depuis le début de l'année.

Source de données principale : Companies House